الضرائب والفاتورة الإلكترونية
يحمل النظام أربع ضرائب مستقلة على كل سطر مستند، وهي عامة عن قصد: فالضريبة 1 هي ضريبة القيمة المضافة عادةً، لكن الضريبة 2 قد تكون خصماً تحت حساب الضريبة، والضريبة 3 رسماً بلدياً، والضريبة 4 دمغة. وما هي كل ضريبة يأتي كلياً من طريقة ضبطها هنا.
ولأن هذه الإعدادات نفسها يستعملها الخادم، والعميل على الويب أثناء كتابة المستخدم، وجهاز نقطة البيع، فإن الثلاثة يصلون إلى الرقم نفسه — ولهذا يهمّ أن تُضبط مرة واحدة مركزياً وأن تكون مفهومة.
كيف تُوصف الضريبة
تحصل كل ضريبة من الأربع على المجموعة نفسها من الخيارات. وبدل تكرارها أربع مرات، إليك معنى كل خيار، مستعملين الضريبة ن للدلالة على أي منها.
وقت حساب ضريبة ن value.info.taxNLocation — موضع الضريبة في سلسلة حساب السطر: بعد السعر الأساسي مباشرة (السعر الاساسي)، أو بعد أحد الخصومات الثمانية مباشرة، أو بعد خصم الرأس. وكل أثر يأتي بعدها في السلسلة يرى إجماليًا جاريًا يشمل هذه الضريبة. والموقع يحدد الموضع فقط — أما هل تُضاف الضريبة إلى السطر أم تُخصم منه فيحدده خيار ضريبة ن خصم أدناه. وحين تُختار إعدادات تأثير الخصومات و الضرائب، يحل ترتيبها محل هذه المواضع.
وعاء ضريبة ن value.info.taxNApplyType — الوعاء الذي تُطبَّق عليه النسبة، وهو أهم اختيار في هذه المجموعة على الإطلاق. وتتدرّج خياراته مع حساب السطر: إجمالي السعر، والسعر بعد الخصم 1 حتى السعر بعد الخصم 8، وبعد خصم الرأس، وقيمة أي خصم منفرد، وقيمة خصم الفاتورة، وقيمة ضريبة أخرى، أو مخصص. فضريبة القيمة المضافة التي تُحتسب على الصافي بعد كل الخصومات التجارية هي «السعر بعد الخصم ن» لآخر خصم في سلسلتك؛ والضريبة المحتسبة على الإجمالي هي «إجمالي السعر».
ضريبة ن خصم value.info.taxNIsDiscount — يسم الضريبة بأنها اقتطاع لا إضافة. والخصم تحت حساب الضريبة هو الحالة المعتادة: يُحسب كضريبة لكنه يُطرح مما يدفعه العميل.
ضريبة ن قيمة و ليست نسبة value.info.taxNIsValue — تُدخل الضريبة كمبلغ مطلق بدل نسبة مئوية. استعمله مع الرسوم الثابتة على الوحدة.
قيمة ضريبة ن للإجمالي و ليس لكل وحدة value.info.taxNValueIsForTotal — يُقرأ مع الخيار السابق: حين تكون الضريبة قيمة، هل هي للوحدة أم للسطر كله؟ التفعيل يعني السطر كله.
السعر يشمل الضريبة ن value.info.priceIncludesTax (للضريبة 1)، value.info.priceIncludesTax2, ...3, ...4 — سعر الوحدة يتضمن هذه الضريبة أصلاً، فيستخرجها النظام بدل إضافتها فوقه. وهذه حالة التجزئة: فسعر الرف هو ما يدفعه العميل، وعلى النظام أن يستخرج الضريبة منه عكسياً.
ضريبة ن غير مضافة الي الإجمالي value.info.taxNNotIncludedInTotal — تُحسب الضريبة وتُعرض لكنها لا تدخل في إجمالي المستند. تُستعمل مع الضرائب الإعلامية التي يُبلَّغ عنها ولا تُحصَّل على هذا المستند.
عدم إضافة قيمة إضافية ن إلي إجمالي السعر value.info.doNotUseTaxNPercentageAsAdditionalValueN — تُنسخ نسبة الضريبة عادةً إلى حقل القيمة الإضافية على السطر، حيث تلتقطها التقارير وعمليات الربط. فعّل هذا الخيار إذا أردت ذلك الحقل لغرض آخر.
الضريبة ن كود الضريبة ن / الضريبة ن كود الضريبة الفرعي ن value.info.taxesCodes.taxNTaxAuthType, ...taxNTaxAuthSubType — الأكواد التي تتوقعها مصلحة الضرائب لهذه الضريبة على الفاتورة الإلكترونية.
الضريبة ن كود الضريبة الصفرية ن / الضريبة ن كود الضريبة الصفرية الفرعي ن value.info.taxesCodes.taxNZeroTaxAuthType, ...taxNZeroTaxAuthSubType — الأكواد المستعملة بدلاً منها حين تكون قيمة الضريبة صفراً، إذ تطلب معظم المصالح الإبلاغ عن التوريد صفري النسبة بكود يختلف عن كود التوريد الخاضع.
إرسال الضريبة ن بصفر value.info.taxesCodes.sendTaxNWithZero — يُضمّن عنصر الضريبة في الإرسال حتى لو كانت قيمته صفراً. فبعض المصالح تشترط وجود السطر، وبعضها يرفضه.
اضبط السلسلة على الورق أولاً
الموقع ونوع التطبيق وإعدادات الخصومات في صفحة الخصومات تصف معاً سلسلة حساب واحدة. اكتب سطر فاتورة حقيقياً على الورق — سعر القائمة، وكل خصم، وكل ضريبة، والإجمالي الذي يدفعه العميل فعلاً — ثم اضبط الخيارات بعد ذلك ليعيد النظام إنتاجه. فتغيير نوع التطبيق لاحقاً يغيّر حسابات كل مستند تُعاد حسبته.
إعدادات الضرائب العامة
إعدادات تأثير الخصومات و الضرائب value.info.effectsConfig — يشير إلى ملف إعدادات تأثيرات الضرائب والخصومات. وهو البديل العام للسلسلة الثابتة أعلاه: فبدل الترتيب المدمج للخصومات والضرائب، يعرّف ذلك الملف حتى ثلاثة عشر تأثيراً مالياً وترتيبها وما يُحسب عليه كل منها بالضبط. الجأ إليه حين يتعذّر التعبير عن حساباتك بالإعدادات القياسية فعلاً.
سياسة الضريبة الافتراضية لسعر الصنف value.info.defaultTaxPlanForItemPrice — خطة الضرائب المفترضة عند تسعير صنف ليست له خطة خاصة.
عدم احتساب ضريبة للصنف المجاني value.info.noTaxesForFreeItem — يصفّر الضرائب الأربع على الأسطر الموسومة بأنها أصناف مجانية، فلا تولّد الهدية الترويجية ضريبة على سعر صفري.
كود سبب الإعفاء (E) - هيئة الزكاة value.info.taxesCodes.vatExemptReasonCode — سبب الإعفاء الافتراضي المُرسل مع التوريدات المعفاة.
كود سبب نسبة الصفر (Z) - هيئة الزكاة value.info.taxesCodes.vatZeroRateReasonCode — السبب الافتراضي المُرسل مع التوريدات صفرية النسبة.
نص سبب عدم الخضوع للضريبة (O) - هيئة الزكاة value.info.taxesCodes.vatOutOfScopeReasonText — نص حر يُستعمل سبباً للتوريدات الخارجة عن نطاق ضريبة القيمة المضافة.
خصم التقريب
كثيراً ما تقرّب الأعمال النقدية إجمالي الفاتورة إلى رقم قابل للدفع — فيصير الإجمالي 99.87 مئةً كاملة أو العكس — وتقيّد الفرق في مكان مناسب.
تفعيل خصم التقريب value.info.activateApproximationDiscount — يفعّل التقريب.
خصم قيمة التقريب عندما تكون القيمة اقل من او تساوى value.info.approximationDiscountValue — خطوة التقريب. اضبطها على أصغر عملة تتعامل بها فعلاً: 0.05 إن لم يكن لديك أصغر من خمسة قروش.
إعتبار إجمالى المدفوع من السندات مع تفعيل خصم التقريب value.info.considerVouchersPaymentWithApproxDisc — يُدخل الدفع بالقسائم في المبلغ المقرَّب، بدل تقريب الجزء النقدي وحده.
وهذه الثلاثة تقرر هل نقرّب وإلى أي حد. أما أين يُقيَّد المبلغ المقرَّب فقرار على مستوى المستند: فلكل توجيه مستند جانبه المحاسبي الخاص بخصم التقريب، وتضيف توجيهات المبيعات مفتاحًا للمدفوعات الموسومة بـ عدم التأثير على المتبقي — انظر إعدادات التأثيرات المحاسبية.
الفاتورة الإلكترونية
عرض صفحة الفاتورة الإلكترونية الخاصة بـ value.info.einvoicePageShowType — يدعم النظام عدة أنظمة وطنية للفوترة الإلكترونية، ويضيف كل منها صفحة حقول خاصة به إلى الشاشات الضريبية. اختر مصر أو ZATCA (السعودية) أو JoFotara (الأردن) أو الإمارات أو كل الصفحات. واختيار البلد الذي تعمل فيه يُخفي حقول الأنظمة الأخرى، وهو تقليل كبير للتشويش على الشاشة. وتركه فارغاً يتصرف كاختيار مصر.
اقصي عدد للسطور عند تجميع مستندات الضرائب value.info.maxNumberOfLinesWhenCollectTaxAuthDocs — عند تجميع المستندات لإرسالها إلى المصلحة، يحدّ هذا الخيار عدد ما يدخل الدفعة الواحدة. أنقصه إذا انتهت مهلة الإرسال، وزده لترسل دفعات أقل عدداً وأكبر حجماً.
الإعدادات في هذه الصفحة
كل حقول هذه الصفحة باسمها الظاهر على الشاشة باللغتين، لتجد الإعداد بالاسم الذي تراه. ويشير العمود الأخير إلى القسم الذي يشرحه.
| الاسم العربي | الاسم الإنجليزي | معرّف الحقل | المعنى |
|---|---|---|---|
| إعدادات تأثير الخصومات و الضرائب | Tax and Discounts Effects Configuration | value.info.effectsConfig | إعدادات الضرائب العامة |
| سياسة الضريبة الافتراضية لسعر الصنف | Default Tax Plan For Item Price | value.info.defaultTaxPlanForItemPrice | إعدادات الضرائب العامة |
| عدم احتساب ضريبة للصنف المجاني | No Taxes For Free Item | value.info.noTaxesForFreeItem | إعدادات الضرائب العامة |
| كود سبب الإعفاء (E) - هيئة الزكاة | ZATCA Exempt (E) Reason Code | value.info.taxesCodes.vatExemptReasonCode | إعدادات الضرائب العامة |
| كود سبب نسبة الصفر (Z) - هيئة الزكاة | ZATCA Zero Rate (Z) Reason Code | value.info.taxesCodes.vatZeroRateReasonCode | إعدادات الضرائب العامة |
| نص سبب عدم الخضوع للضريبة (O) - هيئة الزكاة | ZATCA Out Of Scope (O) Reason Text | value.info.taxesCodes.vatOutOfScopeReasonText | إعدادات الضرائب العامة |
| وقت حساب ضريبة 1 | Tax 1 Location | value.info.tax1Location | كيف تُوصف الضريبة |
| وعاء ضريبة 1 | Tax 1 Apply Type | value.info.tax1ApplyType | كيف تُوصف الضريبة |
| ضريبة 1 خصم | Tax 1 Is Discount | value.info.tax1IsDiscount | كيف تُوصف الضريبة |
| ضريبة 1 قيمة و ليست نسبة | Tax 1 Is Value Not Percentage | value.info.tax1IsValue | كيف تُوصف الضريبة |
| قيمة ضريبة 1 للإجمالي و ليس لكل وحدة | Tax 1 Value Is For Total Not Per Piece | value.info.tax1ValueIsForTotal | كيف تُوصف الضريبة |
| السعر يشمل الضريبة 1 | Price Includes Tax 1 | value.info.priceIncludesTax | كيف تُوصف الضريبة |
| ضريبة 1 غير مضافة الي الإجمالي | Tax 1 Not Included In Total | value.info.tax1NotIncludedInTotal | كيف تُوصف الضريبة |
| عدم إضافة قيمة إضافية 1 إلي إجمالي السعر | Do Not Use Tax1 Percentage As Additional Value1 | value.info.doNotUseTax1PercentageAsAdditionalValue1 | كيف تُوصف الضريبة |
| الضريبة 1 كود الضريبة 1 | Tax 1 Tax Type | value.info.taxesCodes.tax1TaxAuthType | كيف تُوصف الضريبة |
| الضريبة 1 كود الضريبة الفرعي 1 | Tax 1 Tax SubType | value.info.taxesCodes.tax1TaxAuthSubType | كيف تُوصف الضريبة |
| الضريبة 1 كود الضريبة الصفرية 1 | Tax 1 Zero Tax Auth Type | value.info.taxesCodes.tax1ZeroTaxAuthType | كيف تُوصف الضريبة |
| الضريبة 1 كود الضريبة الصفرية الفرعي 1 | Tax 1 Zero Tax Auth Sub Type | value.info.taxesCodes.tax1ZeroTaxAuthSubType | كيف تُوصف الضريبة |
| إرسال الضريبة 1 بصفر | Send Tax 1 With Zero | value.info.taxesCodes.sendTax1WithZero | كيف تُوصف الضريبة |
| وقت حساب ضريبة 2 | Tax 2 Location | value.info.tax2Location | كيف تُوصف الضريبة |
| وعاء ضريبة 2 | Tax 2 Apply Type | value.info.tax2ApplyType | كيف تُوصف الضريبة |
| ضريبة 2 خصم | Tax 2 Is Discount | value.info.tax2IsDiscount | كيف تُوصف الضريبة |
| ضريبة 2 قيمة و ليست نسبة | Tax 2 Is Value Not Percentage | value.info.tax2IsValue | كيف تُوصف الضريبة |
| قيمة ضريبة 2 للإجمالي و ليس لكل وحدة | Tax 2 Value Is For Total Not Per Piece | value.info.tax2ValueIsForTotal | كيف تُوصف الضريبة |
| السعر يشمل الضريبة 2 | Price Includes Tax 2 | value.info.priceIncludesTax2 | كيف تُوصف الضريبة |
| ضريبة 2 غير مضافة الي الإجمالي | Tax 2 Not Included In Total | value.info.tax2NotIncludedInTotal | كيف تُوصف الضريبة |
| عدم إضافة قيمة إضافية 2 إلي إجمالي السعر | Do Not Use Tax2 Percentage As Additional Value2 | value.info.doNotUseTax2PercentageAsAdditionalValue2 | كيف تُوصف الضريبة |
| الضريبة 2 كود الضريبة 2 | Tax2 Tax Type | value.info.taxesCodes.tax2TaxAuthType | كيف تُوصف الضريبة |
| الضريبة 2 كود الضريبة الفرعي 2 | Tax2 Tax Sub Type | value.info.taxesCodes.tax2TaxAuthSubType | كيف تُوصف الضريبة |
| الضريبة 2 كود الضريبة الصفرية 2 | Tax 2 Zero Tax Auth Type | value.info.taxesCodes.tax2ZeroTaxAuthType | كيف تُوصف الضريبة |
| الضريبة 2 كود الضريبة الصفرية الفرعي 2 | Tax 2 Zero Tax Auth Sub Type | value.info.taxesCodes.tax2ZeroTaxAuthSubType | كيف تُوصف الضريبة |
| إرسال الضريبة 2 بصفر | Send Tax 2 With Zero | value.info.taxesCodes.sendTax2WithZero | كيف تُوصف الضريبة |
| وقت حساب ضريبة 3 | Tax 3 Location | value.info.tax3Location | كيف تُوصف الضريبة |
| وعاء ضريبة 3 | Tax 3 Apply Type | value.info.tax3ApplyType | كيف تُوصف الضريبة |
| ضريبة 3 خصم | Tax 3 Is Discount | value.info.tax3IsDiscount | كيف تُوصف الضريبة |
| ضريبة 3 قيمة و ليست نسبة | Tax 3 Is Value Not Percentage | value.info.tax3IsValue | كيف تُوصف الضريبة |
| قيمة ضريبة 3 للإجمالي و ليس لكل وحدة | Tax 3 Value Is For Total Not Per Piece | value.info.tax3ValueIsForTotal | كيف تُوصف الضريبة |
| السعر يشمل الضريبة 3 | Price Includes Tax 3 | value.info.priceIncludesTax3 | كيف تُوصف الضريبة |
| ضريبة 3 غير مضافة الي الإجمالي | Tax 3 Not Included In Total | value.info.tax3NotIncludedInTotal | كيف تُوصف الضريبة |
| عدم إضافة قيمة إضافية 3 إلي إجمالي السعر | Do Not Use Tax3 Percentage As Additional Value3 | value.info.doNotUseTax3PercentageAsAdditionalValue3 | كيف تُوصف الضريبة |
| الضريبة 3 كود الضريبة 3 | Tax3 Tax Type | value.info.taxesCodes.tax3TaxAuthType | كيف تُوصف الضريبة |
| الضريبة 3 كود الضريبة الفرعي 3 | Tax3 Tax Sub Type | value.info.taxesCodes.tax3TaxAuthSubType | كيف تُوصف الضريبة |
| الضريبة 3 كود الضريبة الصفرية 3 | Tax 3 Zero Tax Auth Type | value.info.taxesCodes.tax3ZeroTaxAuthType | كيف تُوصف الضريبة |
| الضريبة 3 كود الضريبة الصفرية الفرعي 3 | Tax 3 Zero Tax Auth Sub Type | value.info.taxesCodes.tax3ZeroTaxAuthSubType | كيف تُوصف الضريبة |
| إرسال الضريبة 3 بصفر | Send Tax 3 With Zero | value.info.taxesCodes.sendTax3WithZero | كيف تُوصف الضريبة |
| وقت حساب ضريبة 4 | Tax 4 Location | value.info.tax4Location | كيف تُوصف الضريبة |
| وعاء ضريبة 4 | Tax 4 Apply Type | value.info.tax4ApplyType | كيف تُوصف الضريبة |
| ضريبة 4 خصم | Tax 4 Is Discount | value.info.tax4IsDiscount | كيف تُوصف الضريبة |
| ضريبة 4 قيمة و ليست نسبة | Tax 4 Is Value Not Percentage | value.info.tax4IsValue | كيف تُوصف الضريبة |
| قيمة ضريبة 4 للإجمالي و ليس لكل وحدة | Tax 4 Value Is For Total Not Per Piece | value.info.tax4ValueIsForTotal | كيف تُوصف الضريبة |
| السعر يشمل الضريبة 4 | Price Includes Tax 4 | value.info.priceIncludesTax4 | كيف تُوصف الضريبة |
| ضريبة 4 غير مضافة الي الإجمالي | Tax 4 Not Included In Total | value.info.tax4NotIncludedInTotal | كيف تُوصف الضريبة |
| عدم إضافة قيمة إضافية 4 إلي إجمالي السعر | Do Not Use Tax4 Percentage As Additional Value4 | value.info.doNotUseTax4PercentageAsAdditionalValue4 | كيف تُوصف الضريبة |
| الضريبة 4 كود الضريبة 4 | Tax4 Tax Type | value.info.taxesCodes.tax4TaxAuthType | كيف تُوصف الضريبة |
| الضريبة 4 كود الضريبة الفرعي 4 | Tax4 Tax Sub Type | value.info.taxesCodes.tax4TaxAuthSubType | كيف تُوصف الضريبة |
| الضريبة 4 كود الضريبة الصفرية 4 | Tax 4 Zero Tax Auth Type | value.info.taxesCodes.tax4ZeroTaxAuthType | كيف تُوصف الضريبة |
| الضريبة 4 كود الضريبة الصفرية الفرعي 4 | Tax 4 Zero Tax Auth Sub Type | value.info.taxesCodes.tax4ZeroTaxAuthSubType | كيف تُوصف الضريبة |
| إرسال الضريبة 4 بصفر | Send Tax 4 With Zero | value.info.taxesCodes.sendTax4WithZero | كيف تُوصف الضريبة |
| تفعيل خصم التقريب | Activate Approximation Discount | value.info.activateApproximationDiscount | خصم التقريب |
| خصم قيمة التقريب عندما تكون القيمة اقل من او تساوى | Approximation Discount Value | value.info.approximationDiscountValue | خصم التقريب |
| إعتبار إجمالى المدفوع من السندات مع تفعيل خصم التقريب | Consider Vouchers Payment With Activate Approximation Discount | value.info.considerVouchersPaymentWithApproxDisc | خصم التقريب |
| عرض صفحة الفاتورة الإلكترونية الخاصة بـ | e-Invoice Page To Show | value.info.einvoicePageShowType | الفاتورة الإلكترونية |
| اقصي عدد للسطور عند تجميع مستندات الضرائب | Max Number Of Lines When Collect Tax Auth Docs | value.info.maxNumberOfLinesWhenCollectTaxAuthDocs | الفاتورة الإلكترونية |