توجيهات مستندات الصيانة

الترخيص

توجيهات صيانة الآلات تحتاج كود الترخيص crm-maintenance، وتوجيهات خدمات الصيانة تحتاج crm-maintenance-services.

منظومتا الصيانة هما المكان الذي تؤدي فيه توجيهات مستندات خدمة العملاء عملًا حقيقيًا. فكل ما يبدو تلقائيًا في الصيانة — عقد يتفرع إلى سنة كاملة من خطط العمل، وخطة عمل تتحول إلى أوامر، وأمر يسلّم كل آلة إلى فني في صورة سند تنفيذ، وفاتورة تُخرج قطع الغيار من المخزن — كل ذلك مقاد من توجيه. اضبط التوجيهات مرة واحدة تسر الدورة كلها بضغطات أزرار، وأخطئ فيها تصمت الأزرار ولا تفعل شيئًا.

إن لم تكن قد قرأت كيف تعمل توجيهات مستندات خدمة العملاء بعد، فابدأ منها: فهي تشرح كتلة الحسابات وكتلة الإنشاء التلقائي وفخّ الجانب الواحد الذي ينطبق هنا أيضًا.

توجيه واحد لمنتجَين

منظومة الآلات ومنظومة الخدمات منتجان منفصلان بترخيصين منفصلين، لكن خمسة من إعدادات التوجيه هي حرفيًا الصورة نفسها مستخدمة مرتين:

إعدادات التوجيه	مستند الآلات	مستند الخدمات
توجيه الأمر	أمر صيانة، طلب أمر صيانة	أمر خدمة صيانة
توجيه العقد	عقد صيانة	عقد خدمة صيانة
توجيه الفاتورة	فاتورة صيانة	فاتورة خدمة صيانة
توجيه مردود الفاتورة	مردود فاتورة صيانة	مردود فاتورة خدمة الصيانة
توجيه خطة العمل	خطة عمل صيانة	خطة عمل خدمة صيانة

الشاشات معدّلة لكل مستند — فنسخ الخدمات تستبدل حقول الدفتر والتوجيه الخاصة بها وتُخفي الجوانب المحاسبية التي لا يستطيع مستند الخدمات استخدامها — لكن الإعدادات تحتها مشتركة. والنتيجة العملية هي موضوع النصف الثاني من هذه الصفحة: الخيار الذي يفعل شيئًا مفيدًا في مستند آلات قد لا يجد ما يفعله حين يظهر في نظيره الخدمي. فلا تفترض أبدًا أن مفتاحًا يعمل في فاتورة الصيانة يعمل في فاتورة خدمة الصيانة.

وهناك أربعة توجيهات غير مشتركة على الإطلاق: توجيه مقايسة الصيانة، وتوجيه تنفيذ أمر الصيانة، وتوجيه زيارة الصيانة، وتوجيه خطة صيانة خدمة العملاء. أما تنفيذ أمر خدمة الصيانة فليست له أي إعدادات توجيه على الإطلاق.

أزواج الإنشاء — ما الذي يعمل عليه كل زر إنشاء فعلًا

هذا أهم جدول في تهيئة الصيانة. كل سطر فيه زوج من دفتر وتوجيه يقيم في توجيه واحد وينتج نوعًا واحدًا من المستندات.

مضبوط في توجيه	الحقول	ينتج	متى
عقد صيانة	دفتر خطة العمل · توجيه خطة العمل	خطط عمل صيانة	زر إنشاء خطط عمل
عقد خدمة صيانة	دفتر خطة عمل خدمة صيانة · توجيه خطة عمل خدمة صيانة	خطط عمل خدمة صيانة	الزر المقابل
خطة عمل صيانة	دفتر أمر الصيانة · توجيه أمر الصيانة	أوامر صيانة	زر إنشاء أوامر صيانة
خطة عمل خدمة صيانة	دفتر أمر خدمة صيانة · توجيه أمر خدمة صيانة	أوامر خدمة صيانة	الزر المقابل
أمر صيانة / طلب أمر صيانة	دفتر سند التنفيذ · توجيه سند التنفيذ	سندات تنفيذ أمر صيانة	زرّا إنشاء سند تنفيذ لكل السطور وللسطور المختارة
أمر خدمة صيانة	دفتر وتوجيه سند تنفيذ الخدمة	سندات تنفيذ أمر خدمة صيانة	الأزرار المقابلة
أمر صيانة / طلب أمر صيانة	دفتر عقد الضمان · توجيه عقد الضمان	عقد صيانة ضماني	تلقائيًا عند الاعتماد إذا كان نوع الأمر تركيب
فاتورة صيانة / فاتورة خدمة صيانة	دفتر سند صرف مخزني · توجيه سند صرف مخزني، مع إنشاء سند صرف مخزني بقطع الغيار وإنشاء سند صرف مخزني بأصناف الخدمات	سند صرف مخزني في سلسلة الإمداد	تلقائيًا عند الاعتماد
مردود فاتورة صيانة / مردود فاتورة خدمة الصيانة	دفتر سند توريد مخزني · توجيه سند توريد مخزني، مع مفتاحَي إنشاء سند توريد مخزني بـ…	سند توريد مخزني في سلسلة الإمداد	تلقائيًا عند الاعتماد
مقايسة صيانة	دفتر وتوجيه سند الصرف المخزني — غير موجودَين على شاشة التوجيه، انظر أدناه	سند صرف مخزني	تلقائيًا عند الاعتماد

اقرأ الجدول باعتباره سلسلة يتضح المثال المرجعي مباشرة. العقد MC-0021 محفوظ في الدفتر MC بالتوجيه T-MC-STD، وهذا التوجيه يسمّي دفتر خطة العمل WP والتوجيه T-WP-STD، فينتج زر إنشاء خطط عمل الخططَ WP-0087 … WP-0098 بواقع خطة لكل شهر. والتوجيه T-WP-STD بدوره يسمّي دفتر الأمر MO والتوجيه T-MO-STD، فيُنتج زر إنشاء أوامر صيانة على إحدى الخطط الأمرَ MO-0513. والتوجيه T-MO-STD يسمّي دفتر التنفيذ OEX والتوجيه T-OEX-STD، فتُنتج أزرار التنفيذ في الأمر السنداتِ OEX-0771 … OEX-0773. وأخيرًا الفاتورة MINV-0298 محفوظة في الدفتر MINV بالتوجيه T-MINV-STD، الذي يسمّي دفتر الصرف المخزني SI والتوجيه T-SI-CRM، فينتج عند الاعتماد سند الصرف SI-1904.

اكسر أي حلقة في هذه السلسلة بترك دفتر أو توجيه فارغًا، وتتوقف السلسلة عند تلك النقطة.

زر إنشاء بلا دفتر وتوجيه لا يفعل شيئًا

الأزرار اليدوية ترفض بأدب: ترد برسالة تطلب ضبط الدفتر والتوجيه في التوجيه المذكور، ولا تظهر أي مستندات. أما التلقائية فلا تقول شيئًا على الإطلاق — الفاتورة التي لا يحمل توجيهها دفتر صرف مخزني تُعتمد ببساطة دون إنشاء سند صرف، ولا يُخبر أحد بذلك.

تفصيلتان تستحقان الانتباه أثناء التهيئة:

• إنشاء خطط العمل من العقد يحتاج أيضًا إلى تاريخي بداية العقد ونهايته مملوءين. وبدونهما يفشل الزر مهما كان التوجيه مضبوطًا.
• فحص إنشاء الأوامر وإنشاء سندات التنفيذ لا يعمل إلا حين يكون الدفتر والتوجيه معًا فارغين. املأ أحدهما واترك الآخر فيصمت الفحص، لذا اضبط الزوج دائمًا معًا.

أي مستندات الصيانة تصل إلى دفتر الأستاذ

بعضها فقط، ودائمًا عبر جانبَي مدين ودائن في التوجيه.

المستند	السلوك المحاسبي لتوجيهه
أمر صيانة، طلب أمر صيانة	صفحة التأثير بزوج واحد من مدين ودائن. اضبط الاثنين فينشئ المستند قيدًا من جانبين على سطور قطع الغيار والخدمات.
عقد صيانة، عقد خدمة صيانة	صفحة تأثير الفاتوره — صورة الفاتورة الكاملة، بجوانب الضرائب والخصومات والنقدي وخصم التقريب.
فاتورة صيانة، فاتورة خدمة صيانة	الصورة الكاملة نفسها، إضافة إلى أربعة أزواج مدين/دائن لمصاريف الخدمة في فاتورة الآلات.
مردود فاتورة صيانة، مردود فاتورة خدمة الصيانة	الصورة نفسها في الاتجاه المعاكس.
مقايسة صيانة	الصفحات موجودة — لكن راجع التحذير أدناه.
أمر خدمة صيانة	لا يعرض توجيهه أي جوانب حسابية، والمستند لا ينشئ أي قيد.
تنفيذ أمر صيانة	إعدادات الضريبة فقط. لا ينشئ قيدًا ولا يحرّك مخزونًا.
بلاغ الصيانة وأمرا البيع وعرضا الأسعار وزيارة الصيانة والخطط	لا شيء.

وكما في كل توجيهات خدمة العملاء، لا يحدث التأثير إلا بضبط الجانبين معًا. فجانب واحد وحده يعني لا قيد ولا رسالة خطأ ولا شيء في طلبات الأعمال، لأنه لم يُنشأ أي طلب أصلًا.

توجيه المقايسة — فخّان على شاشة واحدة

مقايسة الصيانة هي أخطر مستندات المنظومة من ناحية التهيئة، ومشكلتاها كلتاهما تقيمان في توجيهها.

إعدادات الإنشاء في توجيه المقايسة هي الإعدادات الخطأ

تضم صفحة الإعدادات في توجيه المقايسة مجموعة الإنشاء التلقائي التي تحتوي إنشاء سند نوريد مخزني بقطع الغيار وإنشاء سند توريد مخزني بأصناف الخدمات ودفتر سند توريد مخزني وتوجيه سند توريد مخزني. هذه إعدادات توريد مخزني، والمقايسة لا تقرؤها أبدًا — فتعليمها أو ملؤها لا يغيّر شيئًا.

أما ما تقرؤه المقايسة فعلًا فهو دفتر صرف مخزني وتوجيه صرف مخزني ومفتاحا صرف، ولا يوجد أي من هذه الأربعة على هذه الشاشة. أي أن الإنشاء المخزني للمقايسة لا يمكن ضبطه من شاشة التوجيه القياسية إطلاقًا.

اعتبر ذلك ميزة أمان لا نقصًا: فمقايسة تصرف مخزونًا نادرًا ما تكون ما يريده الموقع. اضبط الإنشاء المخزني في توجيه فاتورة الصيانة واترك مجموعة الإنشاء في توجيه المقايسة كما هي. راجع مقايسات الصيانة.

الجوانب المحاسبية في توجيه المقايسة ساكنة، وليست بلا خطر

يعرض توجيه المقايسة صفحات مدين ودائن والضرائب والخصومات كاملة. وحفظ المقايسة لا يستخدمها — فالمستند لا ينشئ أي قيد عند الاعتماد. لكنها ليست مهمَلة إلى الأبد: فإذا ضغط أحدهم إعادة إنشاء التأثيرات المحاسبية على المقايسة، أو مرّت عليها مهمة إعادة توليد القيود، أنتج المستند فجأة قيدًا كامل الشكل من تلك الصفحات بالذات.

اترك الجوانب المحاسبية في توجيه المقايسة فارغة ما لم يكن هذا السلوك مقصودًا بوعي.

الإنشاء المخزني ينتمي إلى توجيه واحد فقط

فعّل الإنشاء المخزني مرة واحدة، في توجيه الفاتورة

تنشئ فاتورة الصيانة ومقايسة الصيانة كل منهما سند صرف مخزني خاصًا بها، من نسختها الخاصة من سطور قطع الغيار والخدمات نفسها، ولا تعرف إحداهما بالأخرى. لا توجد مقاصّة ولا فحص «صُرف بالفعل»، فيمكن لإصلاح واحد أن يُخرج القطع نفسها من المخزن مرتين.

اختر توجيهًا واحدًا في التركيب ليحمل إعدادات الصرف المخزني — وهو عمليًا توجيه فاتورة الصيانة كما يفعل T-MINV-STD في مثالنا — واترك مجموعة الإنشاء فارغة في كل توجيه آخر.

كما أن أزرار صرف قطع غيار اليدوية في الأمر وسند التنفيذ والفاتورة بديل عن الإنشاء المقاد بالتوجيه، وليست إضافة إليه. فهي تفتح مستند سلسلة إمداد مملوءًا مسبقًا ليحفظه أحدهم، دون أي كشف للتكرار. اختر مسارًا واحدًا لكل موقع ودرّب الناس عليه. راجع فوترة الصيانة.

عقد الضمان الذي ينشئه أمر التركيب

الأمر الذي يكون نوعه تركيب ينشئ تلقائيًا عند الاعتماد عقد صيانة ضمانيًا، مستخدمًا دفتر وتوجيه عقد الضمان الموجودَين في توجيه الأمر نفسه. وذلك العقد المولّد نسخة كاملة — الآلات وقطع الغيار والخدمات وكتلة المبالغ بأكملها.

اترك توجيه عقد الضمان بلا جوانب حسابية

عقد الضمان عقد كأي عقد آخر، فإن كان التوجيه الذي تسمّيه في توجيه عقد الضمان يحمل مدينًا ودائنًا مضبوطين، وصلت إيرادات التركيب إلى دفتر الأستاذ مرتين: مرة من الأمر ومرة من العقد الذي ولّده. ولا شيء ينبّهك.

وجّه حقل توجيه عقد الضمان إلى توجيه جوانبه الحسابية فارغة عن قصد. راجع أوامر الصيانة.

طلب أمر الصيانة ليس طلبًا محايدًا

يتشارك طلب أمر الصيانة صورة توجيه الأمر، بصفحة التأثير وكل شيء، وينشئ قيده بالطريقة نفسها التي ينشئها بها الأمر. فمستند غايته كلها أن يطلب عملًا سيصل إلى دفتر الأستاذ لحظة حفظه إن كان توجيهه يحمل جوانب حسابية. امنح الطلبات توجيهًا خاصًا بها بجوانب متروكة فارغة.

بقية إعدادات منظومة الآلات

يحمل توجيه الأمر كذلك عدم نسخ بيانات رأس المستند من بناءاً على وعدم نسخ التفاصيل من بناءاً على، ومجموعة الضريبة (سياسة الضريبة وخاضع للضريبة ويمكن تعديل الضريبة والسماح بتعديل ضريبة الفاتورة في السطر)، واعتبار مهام قوالب المهام عند إنشاء عمليات التنفيذ (أي أخذ قائمة المهام من قالب المهام في الرأس بدلًا من قالب سطر الآلة)، وفي أمر الآلات وحده إعدادات نقاط المكافآت ومجموعة ودفتر قسيمة الخصومات.

ويضيف توجيه الفاتورة اعتبار سطور مستند بناءً على ونسخ المتبقي الي المدفوع نقدا والسعر الافتراضي في قائمة الأسعار وخيارات الدفع، إضافة إلى حقول نقاط المكافآت وقسيمة الخصومات نفسها.

ويعرض توجيه الأمر وتوجيه الفاتورة كلاهما خيار تحديث جدول ضمانات الأعطال في الآلة، الذي يكتب سطور ضمانات الأعطال في الآلة.

علّم «تحديث جدول ضمانات الأعطال في الآلة» في توجيه واحد لا اثنين

إذا كان الخيار مفعّلًا في توجيه الفاتورة وفي توجيه الأمر المصدر معًا، تُرفض الفاتورة رفضًا صريحًا برسالة تذكر الملفين. قرّر أيهما هو المستند الذي يسجّل الضمانات في موقعك — وهو في مثالنا توجيه الأمر T-MO-STD — وأطفئه في الآخر.

أما التوجيهات الأصغر فلا تحمل شيئًا يُذكر: توجيه تنفيذ أمر الصيانة لا يحمل سوى إعدادات الضريبة الأربعة، وتوجيه زيارة الصيانة لا يحمل سوى اعتبار سطور مستند بناءً على، وتوجيه خطة صيانة خدمة العملاء فارغ تمامًا.

وهناك غرابة شكلية في توجيهي العقد — عقد الآلات وعقد الخدمات معًا: يُعرض دفع الأقساط بالترتيبمرتين، في مجموعتين متتاليتين. وهو الإعداد نفسه معروضًا مرتين لا إعدادين، فتعليم أي من المربعين يؤدي المعنى نفسه.

توجيهات منظومة الخدمات

كل ما سبق ينطبق على منظومة الخدمات مع إعادة تسمية الحقول المشتركة — لكن مستندات الخدمات تفعل أقل مما تفعله مستندات الآلات التي ورثت عنها إعداداتها، فتصل عدة خيارات ولا تجد ما تعمل عليه.

إعدادات في توجيهات الخدمات لا تجد ما تعمل عليه

• في توجيه أمر خدمة صيانة يُعرض دفتر عقد الضمان وتوجيه عقد الضمان ولا يقرؤهما شيء. فلا ينتج أمر خدمة عقد ضمان أبدًا.
• وفي الشاشة نفسها، دفتر وتوجيه سند تنفيذ الخدمة — وهما الحقلان اللذان يهمّان فعلًا لأنهما يقودان أزرار التنفيذ في أمر الخدمة — يُشحنان بلا ترجمة ويظهران بأسماء فنية خام في اللغتين. وهما الحقلان الواقعان مباشرة تحت مفتاحَي «عدم النسخ».
• وفي توجيهي فاتورة خدمة صيانة ومردود فاتورة خدمة الصيانة، خيارات الدفع والتسعير — نسخ المتبقي الي المدفوع نقدا ودفع الأقساط بالترتيب والسماح بدفع مبلغ أكبر من قيمة الفاتورة واستعال سندات الدفع في أعمار الديون والسعر الافتراضي في قائمة الأسعار — لا تجد في هذه المنظومة سطور دفع أو جداول سداد تعمل عليها. فتعليمها لا يغيّر شيئًا.
• وفي توجيه فاتورة الخدمة أيضًا، تعليم إنشاء سند صرف مخزني بأصناف الخدمات ينتج سند صرف فارغًا، لأن سطور قطع الغيار وحدها هي ما يُجمع. ولا يفعل شيئًا سوى إنشاء سند صرف مخزني بقطع الغيار.

راجع خدمات أم آلات؟ للصورة الأوسع عمّا تملكه منظومة الخدمات وما لا تملكه.

وأخيرًا نقص لا عيب: تنفيذ أمر خدمة صيانة ليست له أي إعدادات توجيه، فلا يعرض حقل توجيه المستند فيه سوى خيارات المنصة القياسية. وفي مثالنا يُحفظ SEX-0090 في الدفتر SEX بلا توجيه.