تحويل خيط البيع

على شاشتَي خيط البيع والفرصة أربعة أزرار تحويل، وكلها تعمل بالطريقة نفسها: كل زر يفتح شاشة جديدة غير محفوظة وفيها بعض الحقول مملوءة سلفاً، ثم يتنحّى. فلا يُنشأ شيء حتى تكمل تلك الشاشة وتحفظها. ولا شيء يُوضع في طابور، ولا شيء يُعالَج في الخلفية، ولا يحدث شيء إن أغلقت الصفحة.

ومعرفة ما ينقله كل زر بالضبط — والأنفع: ما لا ينقله — هي الفرق بين مسار بيع نظيف وملف عميل فقد حملته التسويقية.

الرخصة المطلوبة

الأزرار الأربعة على شاشات تُفتح برخصة كودها crm.

ونتابع فنادق مارينا بلازا من خيط البيع LD-00417 حتى العميل C-01188.

تحويل إلي فرصة

على: شاشة خيط البيع. الاسم: تحويل إلي فرصة / Convert To Potential.

اضغطه فتُفتح فرصة جديدة في نافذة منبثقة، مملوءة جزئياً. أكملها واحفظها، فيُعلَّم خيط البيع بـتم تحويلة إلي فرصة ويشير إلى السجل الجديد. واضغطه على خيط بيع سبق تحويله فيرفض.

وهكذا وُلدت PT-00203 من LD-00417 في 2 فبراير 2026.

ما يُنقل	ما يُترك خلفه
خيط البيع (الرابط العائد)	الحملة
الاسم العربي والإنجليزي	مرحلة البيع والاحتمالية
نص الشركة الحر	المجال
الحالة	الوسيط
تصنيف العميل	مندوب المبيعات ومدير المبيعات
مصدر الخيط	الملاحظات والمرفقات
مجموعة معلومات الاتصال كاملة	جدول جهات الاتصال
جدول مسند إلي	مجموعة التكويد
جدول المنتجات	العملة والمبلغ الذي خلفها
علامة تم تحويلة إلي عميل ومرجع العميل

الحملة لا تنجو من الترقية

هذا أخطر ما في القائمة. فحقل الحملة هو الحقل الذي يعتمد عليه التسويق في نسب الصفقة المكسوبة، وزر تحويل إلي فرصة يسقطه. ولأن العميل المنشأ من فرصة يأخذ حملته من تلك الفرصة، فإن الصفقة التي رُقّيت إلى فرصة ثم حُوّلت تصل إلى ملف العميل بلا حملة إطلاقاً — ولهذا لا يظهر C-01188 أبداً في قائمة عملاء الحملة CAMP-2026-01.

فإن كان نسب النتائج إلى الحملات يهمك، فإما أن تعيد كتابة الحملة على الفرصة فور التحويل، أو تضغط تحويل إلي عميل من على خيط البيع نفسه لا من على الفرصة.

ومما يستحق التخطيط له أيضاً: جدول جهات الاتصال لا يُنسخ. فجهات الاتصال المنشأة (CNT-0904 وCNT-0905) ما زالت موجودة وما زالت تشير إلى خيط البيع، لكن جدول جهات الاتصال في الفرصة يبدأ فارغاً. ولأن مرحلة البيع والاحتمالية تسقطان أيضاً، تبدأ الفرصة حياتها عند المرحلة الافتراضية رغم أن الصفقة تقدّمت بوضوح.

تحويل إلي عميل

على: شاشتَي خيط البيع والفرصة. الاسم: تحويل إلي عميل / Convert To Customer.

هذا هو الزر الذي يكسب الصفقة. يفتح ملف عميل جديداً غير محفوظ يحمل:

• الاسم العربي والإنجليزي؛
• ومندوب المبيعات؛
• ومجموعة معلومات الاتصال كاملة؛
• والحملة — فقط حين يُضغط الزر من على خيط البيع؛
• ومحدداتك (الشركة والفرع والقطاع والإدارة ومجموعة التحليل) من السياق الحالي؛
• ومرجعاً يعود إلى خيط البيع أو الفرصة التي جاء منها.

أما كل ما يجعل العميل كياناً محاسبياً — حساب الذمة، وحد الائتمان، والبطاقة الضريبية، وقائمة الأسعار، وشروط السداد — فأنت من يكمله. وهكذا صارت PT-00203 هي C-01188 في 16 فبراير 2026.

لا يُعلَّم خيط البيع إلا بعد حفظ العميل

ضغط الزر لا يغيّر شيئاً على خيط البيع. فعلامة تم تحويلة إلي عميل ومرجع العميل يُكتبان لحظة حفظ سجل العميل — لا قبله. فإن ترك من ضغط الزر شاشة العميل نصف مكتملة، بقي خيط البيع كما كان، ولم يسجّل شيء تلك المحاولة.

والعكس صحيح أيضاً: حذف العميل يمسح العلامة عن خيط البيع ويعيده إلى مسار البيع.

ولا ينتج خيط البيع أو الفرصة إلا عميلاً واحداً. فإن حاول أحد أن يوجّه عميلاً ثانياً إلى السجل نفسه، رُفض الحفظ برسالة «هذا الخيط مرتبط بعميل» على حقل خيط البيع/الفرصة في شاشة العميل.

الترقية إلى فرصة اختيارية

لا شيء يجبر خيط البيع على المرور بشاشة الفرصة. فزر تحويل إلي عميل موجود على خيط البيع أيضاً، وضغطه هناك هو أقصر طريق — وهو أيضاً، كما سبق، الطريق الوحيد الذي ينقل الحملة إلى ملف العميل.

بعد التحويل: ما الذي يُقفل وما الذي لا يُقفل

بعد حفظ العميل يتجمد خيط البيع: فمحاولة فتحه وحفظه تفشل برسالة «لا يمكن التعديل - تم تحويلة لعميل». ولمواصلة العمل عليه، شغّل خيار السماح بتعديل خيط البيع بعد ربطه في إعدادات خدمة العملاء.

أما الفرصة فلا تتجمد. فهي تحمل علامة تم تحويلة إلي عميل نفسها وتبقى قابلة للتعديل بالكامل، ولا يوجد خيار يغيّر ذلك.

والقفل لا يسري على مستندات الأنشطة أيضاً: فـالاتصال أو الزيارة عند الاعتماد ما زال يستطيع تغيير حالة خيط بيع مقفل.

إنشاء عرض أسعار

على: شاشتَي خيط البيع والفرصة. الاسم: إنشاء عرض أسعار / Create Sales Quotation.

اضغطه قبل أن يصير السجل عميلاً فيرفض برسالة «يجب عليك تحويلة لعميل أولا». واضغطه بعد ذلك فيُفتح عرض أسعار جديد في سلاسل الإمداد.

عرض الأسعار يصل فارغاً، ولا يتذكر من أين جاء

لا يُملأ فيه إلا العميل. فجدول منتجات خيط البيع لا يُنقل، ومن ثم لا يكون التشيلر ووحدة مناولة الهواء اللذان سألت عنهما مارينا بلازا موجودين عليه. ولا كميات ولا أسعار ولا عملة ولا ملاحظات — والأهم: لا مرجع يعود إلى خيط البيع أو الفرصة.

فـSQ-0771 إذن عرض أسعار عادي للعميل C-01188 ولا شيء غير ذلك. وكل ما عليه يُكتب من الصفر في سلاسل الإمداد، ولا يستطيع أي تقرير أن يتتبع أمر بيع أو فاتورة رجوعاً إلى خيط البيع الذي أنتجها. فإن كان هذا التتبع مهماً لعملك، فخطّط لتسجيل كود خيط البيع في حقل على عرض الأسعار بيدك.

اعتبر هذا الزر تسهيلاً يوفر عليك اختيار العميل — لا تسليماً للصفقة.

تحويل الي مشتري

على: شاشتَي خيط البيع والفرصة. الاسم: تحويل الي مشتري / Convert To REOwner.

في التركيب العقاري يحل هذا الزر محل تحويل إلي عميل: فيفتح سجل مشترٍ عقارياً جديداً غير محفوظ بالنمط نفسه تماماً — مملوءاً سلفاً، تحفظه أنت، ولا يُعلَّم خيط البيع إلا عند الحفظ. ولا يظهر الزر إلا إذا كانت وحدة العقارات مركّبة؛ وفي التركيب الخالي منها لن تراه أصلاً.

قصة التحويل كاملة

1. 12 يناير 2026 — تفتح هالة خيط البيع LD-00417 لفنادق مارينا بلازا، وتضبط الحملة والمجال والوسيط والمنتجات، وتضع نفسها وطارق في جدول مسند إلي.
2. 14 – 22 يناير — اتصال وزيارة موقع ومعاودة اتصال تنقل الحالة من مبدئي إلى تم الأتصال إلى دافئ إلى مؤهل. وتنقل هالة مرحلة البيع بيدها إلى إقتراح الأسعار والاحتمالية إلى 70.
3. 2 فبراير — تحويل إلي فرصة. تُفتح PT-00203 مملوءة جزئياً؛ فتعيد هالة كتابة الحملة والمجال والوسيط ومندوب المبيعات ومدير المبيعات ومرحلة البيع والاحتمالية، ثم تحفظ. وعندها يُعلَّم خيط البيع ويُقفل أمام التعديل.
4. 16 فبراير — تحويل إلي عميل من على الفرصة. تُفتح شاشة العميل بالأسماء ومندوب المبيعات ومجموعة الاتصال؛ ويضيف المحاسب حساب الذمة وحد الائتمان والبطاقة الضريبية ويحفظ. فيوجد C-01188، وعندها فقط يُعلَّم السجل بـتم تحويلة إلي عميل.
5. 16 فبراير — إنشاء عرض أسعار. يُفتح SQ-0771 وفيه C-01188 في حقل العميل ولا شيء غيره. ويُبنى العرض التجاري هناك، في سلاسل الإمداد، من الصفر.

والخطوة الثالثة هي حيث يقع أغلب عمل التحويل فعلاً — إعادة إدخال ما لم ينقله الزر. ويستحق الأمر أن تكتب تلك القائمة في إجراءات العمل عندك.

التقارير

التقارير: لا شيء. لا تشحن هذه الوحدة أي تقارير نظام، ولا يوجد نموذج طباعة لأي من هذه الشاشات. ولأن عرض الأسعار المنشأ لا يحتفظ برابط عائد، فإن تقارير التحويل لا بد أن تُبنى من شاشتَي قائمة خيوط البيع والفرص (بالفلترة على تم تحويلة إلي عميل) لا من مستندات البيع.