مسار البيع

التقت شركة النخبة لأنظمة التكييف بفنادق مارينا بلازا على جناحها في المعرض الدولي للتبريد يوم 8 يناير 2026. وبعد أربعة أيام فتحت هالة سمير عبد الرحمن خيط بيع جديداً وسجّلت فيه ما تعرفه: فندق في الإسكندرية، غرفة تبريد يعاد تجهيزها، وحدتا تبريد 300 طن ووحدة مناولة هواء مطلوبة، ومهندس رئيسي هو من يردّ على الاتصالات. وبعد خمسة أسابيع كانت مارينا بلازا عميلاً في النظام المحاسبي.

وكل ما جرى بينهما هو موضوع هذا القسم من الوثائق. وأول ما ينبغي فهمه هو كم أن هذه السلسلة قصيرة فعلاً، وكم من الشاشات التي تبدو جزءاً منها ليست كذلك.

الرخصة المطلوبة

كل شاشات هذا القسم تُفتح برخصة واحدة كودها crm.

أين تجد الشاشات

شاشات مسار البيع ليست في مجلد واحد، وهذه في ذاتها إشارة مفيدة إلى علاقتها ببعضها.

الشاشة	مسار القائمة
خيط بيع (CRM Lead)	خدمة العملاء ← التسويق ← خيط بيع
فرصة (CRM Potential)	خدمة العملاء ← التسويق ← فرصة
CRM عرض (Offer)	خدمة العملاء ← التسويق ← CRM عرض
تحليل (Analysis)	خدمة العملاء ← التسويق ← تحليل
CRM مشروع (CRM Project)	خدمة العملاء ← الدعم ← CRM مشروع
طلب تطوير (Development request)	خدمة العملاء ← الدعم ← طلب تطوير

خيط البيع والفرصة والعرض والتحليل تحت مجلد التسويق، بينما المشروع وطلب التطوير تحت مجلد الدعم. ولا يوجد في المنتج ما ينقل سجلاً من أحد المجلدين إلى الآخر.

السلسلة الحقيقية

هذه هي السلسلة كاملة. وكل سهم فيها هو زر موجود فعلاً على شاشة ويضغطه إنسان.

   خيط بيع                         العميل المرتقب الذي تعمل عليه
   CRM Lead
       |
       |  تحويل إلي فرصة   (Convert To Potential)
       |  تفتح شاشة فرصة جديدة غير محفوظة - تكملها وتحفظها بنفسك
       v
   فرصة                            العميل المرتقب نفسه بعد ترقيته
   CRM Potential
       |
       |  تحويل إلي عميل   (Convert To Customer)
       |  تفتح شاشة عميل جديدة غير محفوظة - ولا يُعلَّم خيط البيع
       |  بأنه "تم تحويله" إلا بعد حفظ العميل فعلاً
       v
   عميل                            السجل الوحيد الذي ينتجه مسار البيع
   (وحدة الأساسيات)
       |
       |  إنشاء عرض أسعار   (Create Sales Quotation)
       |  مرفوض قبل أن يتحول السجل إلى عميل
       v
   عرض أسعار                       يصل وفيه العميل فقط: لا أصناف ولا كميات
   (سلاسل الإمداد)                 ولا مبالغ، ولا أي رابط يعود إلى خيط البيع

ومن الشاشتين نفسيهما يخرج مخرجان جانبيان:

   خيط بيع / فرصة  --->  تحويل الي مشتري  (Convert To REOwner)
                         سجل مشترٍ في العقارات، بالأسلوب نفسه المتبع في
                         تحويل إلي عميل - ولا يظهر الزر إلا إذا كانت
                         وحدة العقارات مركّبة

   خيط بيع / فرصة  --->  إنشاء جهة اتصال، إنشاء اتصال،
                         إنشاء مهمة خدمة العملاء، إنشاء زيارة
                         كل منها يفتح سجلاً جديداً غير محفوظ مرتبطاً
                         بخيط البيع أو الفرصة

وزر «تحويل إلي عميل» موجود على خيط البيع مباشرة. فالترقية إلى فرصة عُرف متبع لا شرط: لا شيء يجبر خيط البيع على المرور بشاشة الفرصة، ولا شيء يفحص مرحلة البيع قبل التحويل.

السلسلة تقف عند عرض الأسعار

لا توجد خطوة بعد إنشاء عرض أسعار. فمن تلك اللحظة يصبح عرض الأسعار مستنداً عادياً في سلاسل الإمداد، ولا يحمل أي مرجع يعود إلى خيط البيع أو الفرصة التي جاء منها. ومعنى ذلك أنه لا توجد في المنتج أي تقارير لتحويل خيوط البيع إلى أوامر بيع؛ فلا يمكنك أن تسأل «أي عروض الأسعار جاءت من حملة معرض يناير؟» لأن عرض الأسعار ببساطة لا يعرف.

ما ليس جزءاً من السلسلة

يجلس العرض والتحليل والمشروع في القائمة نفسها ويستخدمون لغة الشاشات نفسها، فيفترض القارئ محقاً أنهم يكملون القصة. وهم لا يكملونها.

العروض والتحليل والمشروعات شاشات قائمة بذاتها

• لا يوجد أي زر ينشئ عرضاً من خيط بيع أو من فرصة. لا على هذه الشاشة ولا على تلك. فالعرض يُكتب من الصفر، وإن أردت ربطه بالعميل المرتقب فأنت تملأ حقل المرجع يرتبط بـ بيدك.
• ولا يوجد أي زر ينشئ CRM مشروع من عرض أو من تحليل — والأهم: لا يمكنك عمل هذا الربط يدوياً أيضاً. فحقل يرتبط بـ في المشروع يقبل خيط بيع أو فرصة أو مشروعاً آخر أو حملة أو طلب دعم أو عميلاً أو طلب تطوير. أما العرض فليس في هذه القائمة، وكذلك التحليل. فلا يستطيع المشروع أبداً أن يشير إلى حزمة العمل التي سبقته، بأي طريق كان.
• ولا يُولَّد أي شيء من العرض أو التحليل أو المشروع. لا عرض أسعار، ولا أمر بيع، ولا فاتورة، ولا قيد محاسبي، ولا حركة مخزنية.

والموضع الوحيد في المنتج كله الذي يظهر فيه التحليل والعرض معاً هو قائمة CRM عروض للقراءة فقط على شاشة التحليل، وهي مبنية على حقل المرجع الثاني في العرض (مرتبط ب2) لا على حقله الأول.

والخلاصة الصادقة أن نصف مسار البيع (خيط بيع ← فرصة ← عميل) ونصف التنفيذ (تحليل ← عرض ← مشروع) مجموعتان منفصلتان من الشاشات تشتركان في قائمة واحدة. فاقرأ العروض والمشروعات والتحليل وطلبات التطوير على هذا الأساس — وانتبه بوجه خاص إلى أن العرض حزمة عمل لا عرض سعر: فليس عليه كمية ولا سعر ولا خصم ولا ضريبة ولا إجمالي ولا تاريخ سريان ولا عملة.

مرحلة البيع والاحتمالية مجرد وصفين

يحمل خيط البيع والفرصة كلاهما حقل مرحلة البيع باثنتي عشرة قيمة — جاري الفحص، تأهيل، بحاجه للتحليل، بيان الفوائد، تحديد صانعي القرار، تحليل التصور، إقتراح الأسعار، المراجعه، أنتهي بنجاح، أنتهي بفشل، تجهيز صيغة العقد، التفاوض في الأسعار — وإلى جواره خانة الإحتمالية (%).

وكلاهما تسجيل محض. فلا شيء في المنتج يحسب من أيٍّ منهما:

• لا توجد قيمة مرجّحة لمسار البيع ولا أي تنبؤ؛
• و«أنتهي بنجاح» و«أنتهي بفشل» لا يغيران شيئاً: لا يقفلان السجل، ولا ينشئان شيئاً، وليسا شرطاً قبل التحويل؛
• ولا قاعدة تمنع رجوع المرحلة إلى الخلف، ولا شيء يضبط المرحلة تلقائياً.

وفائدتهما الحقيقية على شاشة القائمة، حيث الحالة ومرحلة البيع هما مرشِّحا الفرز السريع، ومن ضمن المعايير التي تفلتر وتصدّر بها.

مسار بيع بلا قيمة

لا تستطيع تسجيل قيمة الصفقة

تعرض شاشة خيط البيع مجموعة عنوانها العملة وفيها عملة وسعر صرف — وليس فيها مبلغ. فالحقل الذي يحمل المبلغ موجود خلف الشاشة لكنه ليس عليها. وفي شاشة الفرصة، الحقل المسمّى Value Of Deal غير موجود على الشاشة أصلاً، وليس له اسم عربي ولا إنجليزي.

أما خانة الميزانية على خيط البيع فهي نص حر، فقيمة مثل حوالي 4.5 مليون جنيه ملاحظة لا رقم: لا تُجمع ولا تُتوسَّط ولا تُرتَّب رقمياً.

ولذلك فإن مسار البيع في NaMa لا يحمل قيمة في التركيب الافتراضي. فلا شيء يُجمع، ولا شيء يُرجَّح بالاحتمالية، ولا شيء يُتنبَّأ به. والمواقع التي تحتاج رقماً مالياً لكل خيط بيع تضيف الحقل إلى الشاشة عن طريق مسؤول التطبيق لديها.

لا شيء هنا مجدول، ولا أحد يُخطَر

يستحق هذا أن يُقال صراحةً مرة واحدة، لأن كل جزء من مسار البيع يوحي بعكسه.

• وضع موظف في جدول مسند إلي لا يُخطر أحداً. فلا بريد، ولا تنبيه، ولا مهمة، ولا رسالة في صندوق وارد.
• والتاريخ المخطط لمعاودة الإتصال على خيط البيع تاريخ تقرؤه بعينك. لا شيء يذكّر أحداً عند حلوله.
• ولا يوجد جدولة في وحدة خدمة العملاء كلها — لا جدول مهام، ولا تذكير، ولا منبّه، ولا تصعيد تلقائي. وكل ما يبدو مجدولاً إنما يحدث لأن أحداً ضغط زراً.

والشيء الوحيد الذي يتحرك من تلقاء نفسه هو الحالة: فـالاتصال أو الزيارة عند اعتماده يكتب على خيط البيع أو الفرصة التي يشير إليها قيم تغيير الحالة إلي وتحديث تصنيف العميل المرتقب إلي ونوع النشاط التالي وسبب الرفض الجديد والتاريخ المخطط لمعاودة الإتصال. وهذه هي آلة الحالات الحقيقية في مسار البيع، وهي تعيش على مستندات الأنشطة لا على خيط البيع نفسه.

الدفاتر والتوجيهات والتأثيرات

خيط البيع والفرصة وCRM مشروع ملفات أساسية: بلا دفتر مستندات، وبلا توجيه، وبلا تاريخ فعلي ولا رقم مستند ولا دورة اعتماد. أما العرض والتحليل وطلب التطوير فمستندات لها دفتر للترقيم لكن بلا توجيه — أي أنه لا يوجد في هذا القسم أي إعداد يُضبط لكل دفتر أو توجيه.

وليس لأيٍّ من الشاشات الست تأثير محاسبي ولا تأثير مخزني. ولا شيء هنا تجري معالجته في الخلفية؛ الحفظ هو كل ما يحدث.

التقارير

التقارير: لا شيء. لا تشحن هذه الوحدة أي تقارير نظام، ولا يوجد نموذج طباعة لهذه الشاشات. وشاشتا قائمة خيوط البيع والفرص هما التقارير: فلتر على الحالة أو مرحلة البيع أو الوسيط أو الحملة أو الاحتمالية أو العميل أو نوع الخيط أو المساحة أو الميزانية، ثم صدّر إلى Excel أو ابنِ عرضاً في وحدة ذكاء الأعمال.

إلى أين بعد ذلك

• خيوط البيع — الشاشة التي ستقضي عليها أطول وقت.
• الفرص — ما الذي يكسبه خيط البيع بالترقية، وما الذي يفقده.
• تحويل خيط البيع — ماذا ينقل كل زر تحويل بالضبط، وماذا يترك خلفه بصمت.
• العروض — شاشة حزمة العمل التي ليست عرض أسعار.
• المشروعات والتحليل وطلبات التطوير — نصف التنفيذ.